Überblick
"I miei documenti" raccoglie in un unico posto tutta la documentazione relativa agli immobili. Crea report in formato PDF di alta qualità a partire dai tuoi dati analitici: dalla panoramica del portafoglio alla scheda dettagliata dei singoli immobili. Carica i tuoi documenti, come contratti di compravendita, certificati energetici o contratti di locazione, e associali ai tuoi immobili. Le funzioni di ricerca, filtro e ordinamento ti aiutano a ritrovare rapidamente ogni documento.
Creare report in formato PDF
Sulla base dei dati relativi ai vostri immobili, il sistema genera report in formato PDF di livello professionale destinati ai proprietari. Sono disponibili due tipi di report: il report di portafoglio per più immobili e la scheda dettagliata dell'immobile per un singolo oggetto.
Relazione sul portafoglio
Il rapporto sul portafoglio riassume i dati finanziari di più immobili o dell'intero portafoglio. È possibile selezionare i capitoli desiderati tra sei sezioni: «Sintesi esecutiva» con una panoramica degli indicatori chiave, «Portafoglio immobiliare» con l'elenco degli immobili, «Panoramica dei finanziamenti» con i dettagli dei prestiti, «Indicatori finanziari» con i KPI calcolati, «Grafici» con analisi grafiche e, facoltativamente, un «Allegato» per le proprie note.
Il rapporto è utile per i colloqui con le banche, le richieste di finanziamento e la documentazione dell'andamento del vostro portafoglio.
Dettagli immobile
La vista dettagliata genera un rapporto approfondito relativo a un singolo immobile. Sono disponibili tre sezioni: dati generali con informazioni di base e caratteristiche dell'immobile, dati finanziari con una panoramica dei finanziamenti e dei costi, nonché analisi del canone di locazione con indicazione dei ricavi e calcolo del rendimento.
Questo tipo di report è indicato per commercialisti, amministratori immobiliari o per la documentazione interna relativa a singoli immobili.
Personalizzazione
Entrambi i tipi di report offrono opzioni di personalizzazione. L'inserimento di un'immagine nella copertina conferisce al documento un aspetto professionale: potete utilizzare il logo della vostra azienda o una foto dell'immobile. Il vostro nome apparirà nel documento come autore. Per ottenere report più brevi, è possibile disattivare i capitoli non necessari.
Una volta generato, il PDF verrà scaricato automaticamente e salvato contemporaneamente nell'elenco dei documenti.
Carica i documenti
È possibile caricare i propri documenti tramite l'area di trascinamento o selezionando i file. Il sistema accetta documenti PDF, file Microsoft Word e immagini in formato JPG e PNG, con una dimensione massima di 10 MB per file.
Tipi di documento
Sono disponibili oltre 30 categorie tra cui scegliere: contratto di compravendita, contratto di locazione, estratto del registro fondiario, certificato di prestazione energetica, scheda informativa, contratto di credito, offerta di finanziamento, licenza edilizia, atto di divisione, rendiconto delle spese accessorie, attestati assicurativi, verbali delle assemblee dei proprietari, planimetria, mappa catastale, mappa catastale e molto altro ancora.
Una classificazione chiara facilita la ricerca e il filtraggio successivi.
Assegnazione degli immobili
Ogni documento viene associato a un immobile del proprio portafoglio. Questo collegamento consente di filtrare i risultati in base all'immobile e di raggruppare i documenti correlati. Nel caso di documenti che riguardano più immobili, selezionare l'immobile principale.
Gestione dei documenti
La tabella dei documenti mostra tutti i file caricati e generati. Le funzioni di ricerca, filtro e ordinamento consentono di individuarli rapidamente.
Ricerca e filtri
Il campo di ricerca consente di filtrare i risultati in base al nome del file, al tipo di documento o al nome dell'immobile, con visualizzazione immediata dei risultati. Tre filtri a tendina consentono di restringere ulteriormente i risultati: per tipo di documento, per immobile e per periodo. Il pulsante "Reset" azzera tutti i filtri.
Ordinamento
I pulsanti di ordinamento consentono di ordinare l'elenco in base a diversi criteri: «Più recenti prima» e «Più vecchi prima» per l'ordinamento cronologico, «Nome A-Z» e «Nome Z-A» per l'ordinamento alfabetico, «Per tipo» per il raggruppamento in base alla categoria del documento. In alternativa, è possibile ordinare l'elenco cliccando sulle intestazioni delle colonne.
Promozioni
Per ogni documento sono disponibili le opzioni di download ed eliminazione. I file PDF si aprono direttamente nel browser, mentre gli altri formati vengono scaricati. Se si selezionano più documenti tramite le caselle di controllo, viene visualizzata una barra delle azioni collettive che consente di eliminarli tutti contemporaneamente.
Se i documenti sono più di dieci, è possibile sfogliare le pagine utilizzando l'indicatore di pagina.
Tipi di documenti supportati
Le categorie coprono l'intero ciclo di vita degli immobili. Per l'acquisto sono disponibili il contratto di compravendita, la scheda informativa, l'estratto del registro fondiario, l'offerta di finanziamento e il contratto di credito. Per la locazione si utilizzano il contratto di locazione, il conteggio delle spese accessorie e la corrispondenza. La documentazione tecnica comprende l'attestato di prestazione energetica, la planimetria, la mappa catastale, i progetti edilizi e le licenze edilizie. Per la gestione corrente sono disponibili i verbali, i certificati assicurativi e i rendiconti.
La categoria ImmoCheck contiene i rapporti di analisi generati automaticamente. La categoria "Dettagli immobili" raggruppa i singoli rapporti generati durante la creazione dei documenti.