Überblick
Gérez au quotidien vos activités de location depuis un seul et même endroit : des contacts et baux aux paiements et charges, en passant par les échéances et les messages destinés aux locataires. Le tableau de bord de gestion regroupe les indicateurs clés et les remarques importantes, afin que vous puissiez accéder directement à la section qui vous intéresse.
Aperçu des locataires et des contacts
Gérez de manière centralisée les baux et les contacts tels que les locataires, les prestataires de services, les banques ou les administrations. La liste des locataires distingue les locataires actifs, ceux dont le bail a été résilié et ceux qui ont quitté les lieux ; les fonctions de recherche et de filtrage facilitent la navigation. Pour les contacts, vous disposez d'une fonction d'importation au format CSV et vCard, ainsi qu'une option permettant de synchroniser vos contacts Google.
Rédiger et gérer des baux
Les archives des baux conservent les documents contractuels séparément des données relatives aux locataires. Tu peux filtrer les baux en fonction de leur statut et lancer la création d'un nouveau bail.
La rédaction du contrat établit le lien entre le bien, le locataire et les conditions. Choisissez un modèle adapté, indiquez la date de début du bail, le loyer, les charges et la caution, puis vérifiez l'aperçu. Magic Fill, une fonctionnalité de téléchargement et des aides à la saisie basées sur l'IA vous assistent dans la préparation. Avant de l'utiliser, vérifiez que le contrat finalisé correspond bien à la situation concrète de la location.
Opérations bancaires, recettes et dépenses
Saisissez manuellement vos comptes et vos opérations ou importez vos relevés bancaires. La boîte de dialogue d'importation prend en charge les formats CSV, XLSX, XLS et PDF et vous guide depuis le fichier jusqu'au résultat final en passant par l'affectation des colonnes. Dans la section « Banque », vous trouverez les opérations, les affectations et les comptes dans des vues distinctes.
Le récapitulatif des recettes compare les paiements attendus et ceux reçus. Les dépenses peuvent être saisies et classées par catégorie ; un indicateur spécifique permet d'identifier les coûts enregistrés comme répercutables. Une fonctionnalité de numérisation des justificatifs vient compléter la saisie manuelle. La synchronisation bancaire automatique est actuellement annoncée dans la section « Services bancaires » comme « bientôt disponible ».
Traiter les charges de manière structurée
Gérez les factures dont le statut est « Brouillon », « Terminé » ou « Envoyé ». Cet aperçu vous aide à distinguer les opérations en cours de celles qui sont terminées.
Les frais pouvant être répercutés et les délais applicables dépendent du droit applicable et du contrat de location. Vérifie notamment le contrat de location, les règles relatives aux charges locatives prévues aux articles 257a et suivants du CO, les justificatifs de frais et les clés de répartition. Ce logiciel ne remplace pas un examen juridique individuel.
Préparer les messages, valider soi-même leur envoi
Dans la section « Messages », tu définis des règles pour certaines situations, comme un loyer impayé ou un relevé de compteur. Les messages pré-rédigés apparaissent dans la rubrique « En attente ». Tu peux les vérifier, les modifier si nécessaire, puis les valider ou les rejeter. Sans ta validation, aucun de ces messages pré-rédigés ne sera envoyé au locataire.
Regrouper les délais et les dates limites
Le calendrier propose un affichage mensuel et sous forme de liste, ainsi que des filtres par bien immobilier et par type de rendez-vous. Cela comprend les échéances de loyer, les dates de début et de fin de bail, les révisions de loyer, les échéances des charges et la fin d'une période de taux fixe. Des entrées personnalisées complètent cet aperçu.
Le tableau de bord de gestion complète ces espaces de travail avec des vues « prévisions/réalisations », des prévisions de trésorerie et des alertes sur les risques. Tu peux ainsi passer facilement d'une vue d'ensemble à une action ciblée.