Überblick
« Mes documents » regroupe tous vos documents immobiliers en un seul endroit. Créez des rapports PDF professionnels à partir de vos données d'analyse, de la vue d'ensemble du portefeuille à la fiche détaillée de chaque bien immobilier. Téléchargez vos propres documents, tels que des actes de vente, des certificats de performance énergétique ou des baux, et associez-les à vos biens immobiliers. Les fonctions de recherche, de filtrage et de tri vous aident à retrouver rapidement chaque document.
Créer des rapports au format PDF
À partir de vos données immobilières, le système génère des rapports PDF professionnels destinés aux bailleurs. Deux types de rapports sont disponibles : le rapport de portefeuille pour plusieurs biens immobiliers et la fiche détaillée d'un bien immobilier pour un seul bien.
Rapport sur le portefeuille
Le rapport de portefeuille rassemble les données financières de plusieurs biens immobiliers, voire de l'ensemble du portefeuille. Vous pouvez sélectionner les chapitres souhaités parmi six rubriques : un résumé exécutif avec un aperçu des indicateurs clés, le portefeuille immobilier avec la liste des biens, un aperçu du financement avec les détails des prêts, les indicateurs financiers avec les KPI calculés, des graphiques présentant des analyses visuelles et, en option, une annexe pour vos propres remarques.
Ce rapport est utile pour les entretiens avec les banques, les demandes de financement et la documentation de l'évolution de votre portefeuille.
Fiche détaillée du bien immobilier
La vue détaillée génère un rapport complet pour un bien immobilier donné. Trois chapitres sont disponibles : les données de base, comprenant les informations générales et les caractéristiques du bien ; les données financières, avec un aperçu du financement et des coûts ; ainsi que l'analyse des loyers, incluant les revenus et le calcul du rendement.
Ce type de rapport convient aux conseillers fiscaux, aux gestionnaires immobiliers ou à la documentation interne de biens immobiliers individuels.
Personnalisation
Ces deux types de rapports offrent des options de personnalisation. Une image de page de garde confère au document un aspect professionnel : vous pouvez y insérer le logo de votre entreprise ou une photo de l'immobilier. Votre nom apparaîtra dans le document en tant qu'auteur. Vous pouvez désactiver les chapitres inutiles pour obtenir des rapports plus courts.
Une fois généré, le fichier PDF est automatiquement téléchargé et enregistré dans votre liste de documents.
Télécharger des documents
Vous pouvez télécharger vos propres documents via la zone de glisser-déposer ou en sélectionnant un fichier. Le système accepte les documents PDF, les fichiers Microsoft Word ainsi que les images au format JPG et PNG, dans la limite de 10 Mo par fichier.
Types de documents
Vous avez le choix parmi plus de 30 catégories : contrat de vente, contrat de location, extrait du registre foncier, certificat de performance énergétique, descriptif du bien, contrat de crédit, offre de financement, permis de construire, déclaration de division, décompte des charges, attestations d'assurance, procès-verbaux des assemblées de copropriétaires, plan d'étage, plan de situation, plan cadastral et bien d'autres encore.
Une classification claire facilite la recherche et le filtrage ultérieurs.
Affectation des biens immobiliers
Chaque document est associé à un bien immobilier de votre portefeuille. Ce lien permet de filtrer les résultats par bien et de regrouper les documents qui s'y rapportent. Pour les documents concernant plusieurs biens immobiliers, sélectionnez le bien principal.
Gestion des documents
Le tableau des documents affiche tous les fichiers téléchargés et générés. Des fonctions de recherche, de filtrage et de tri permettent de les retrouver rapidement.
Recherche et filtres
Le champ de recherche permet de filtrer par nom de fichier, type de document ou nom de bien immobilier, avec affichage immédiat des résultats. Trois filtres déroulants permettent d'affiner davantage les résultats : par type de document, par bien immobilier et par période. Le bouton « Réinitialiser » permet de réinitialiser tous les filtres.
Tri
Les boutons de tri permettent de classer la liste selon différents critères : « Les plus récents en premier » et « Les plus anciens en premier » pour un tri chronologique, « Nom A-Z » et « Nom Z-A » pour un tri alphabétique, « Par type » pour un regroupement par catégorie de documents. Vous pouvez également trier la liste en cliquant sur les en-têtes de colonne.
Promotions
Pour chaque document, vous pouvez le télécharger ou le supprimer. Les fichiers PDF s'ouvrent directement dans le navigateur, tandis que les autres formats sont téléchargés. Si vous sélectionnez plusieurs documents à l'aide des cases à cocher, une barre d'actions groupées s'affiche pour vous permettre de les supprimer tous en même temps.
S'il y a plus de dix documents, utilisez la pagination pour parcourir les pages.
Types de documents pris en charge
Les catégories couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier. Pour l'achat, vous disposez du contrat de vente, de la fiche descriptive, de l'extrait du registre foncier, de l'offre de financement et du contrat de crédit. Pour la location, vous pouvez utiliser le contrat de location, le décompte des charges et la correspondance. Les documents techniques comprennent le certificat de performance énergétique, le plan d'étage, le plan de situation, les plans de construction et les permis de construire. Pour la gestion courante, vous disposez des procès-verbaux, des attestations d'assurance et des décomptes.
La catégorie ImmoCheck stocke les rapports d'analyse générés automatiquement. La catégorie « Fiche détaillée du bien immobilier » regroupe les rapports individuels issus de la création de documents.