Banking Übersicht — Bankkonten verbinden und verwalten

Verbinden Sie Ihre Bank, sehen Sie Ihre Kontostände und halten Sie Transaktionen auf dem neuesten Stand — alles unter Zahlungen in der Seitenleiste.

Eine Bank verbinden

Klicken Sie auf der Seite Banking-Übersicht auf Bank verbinden und folgen Sie den Schritten, um Ihre Bank sicher zu verknüpfen. Sie können auch Manuelles Konto hinzufügen verwenden, um ein Konto manuell zu verwalten, falls Ihre Bank nicht unterstützt wird oder Sie manuelle Aktualisierungen bevorzugen.

Beim Verbinden einer Bank:

• Folgen Sie den Bildschirmanweisungen unseres Banking-Partners, um sich in Ihr Online-Banking einzuloggen.
• Wählen Sie aus, welche Konten Sie mit SmartLandlord teilen möchten.
• Bestätigen Sie den Zugriff, damit Transaktionen automatisch importiert werden können.

Sie können eine Bank jederzeit über dieselbe Übersichtsseite trennen, falls nötig.

Was Sie sehen

Die Banking-Übersicht bietet eine Zusammenfassung Ihrer verbundenen Konten und Bankverbindungen.

Von dieser Seite aus können Sie:

• Verbundene Bankkonten anzeigen.
• Aktuelle Kontostände einsehen.
• Den Synchronisierungsstatus überprüfen.
• Weitere Banken verbinden.
• Manuelle Konten hinzufügen.
• Zugehörige Banking-Bereiche öffnen.

Die Übersicht ist darauf ausgelegt, Ihnen einen schnellen Überblick über den aktuellen Stand Ihrer Banking-Daten zu geben, ohne jedes Konto einzeln öffnen zu müssen.

Synchronisierung aktuell halten

Ihre verknüpften Banken erscheinen unter Bankverbindungen. Jede Verbindung zeigt ihren Status (zum Beispiel: aktiv oder Handlungsbedarf) und den Zeitpunkt der letzten Synchronisierung an.

Verwenden Sie Alle synchronisieren, um die neuesten Transaktionen aller aktiven Verbindungen auf einmal abzurufen. Falls eine Verbindung einen Fehler anzeigt, öffnen Sie sie, um zu sehen, was schiefgelaufen ist (zum Beispiel abgelaufene Zugangsdaten), und folgen Sie den Anweisungen zur erneuten Verbindung.

Verbindungsstatus verstehen

Jede Bankverbindung zeigt Informationen über ihren aktuellen Zustand an.

Eine intakte Verbindung zeigt an, dass SmartLandlord mit der Bank kommunizieren und Transaktionsdaten erfolgreich importieren kann. Wenn eine Verbindung Aufmerksamkeit erfordert, überprüfen Sie die angezeigten Details und folgen Sie den vorgeschlagenen Schritten.

Häufige Situationen sind:

• Eine Verbindung, die neu autorisiert werden muss.
• Geänderte Banking-Zugangsdaten.
• Vorübergehende Synchronisierungsunterbrechungen.
• Wartungsarbeiten auf Bankseite, die den Datenzugriff beeinflussen.

Eine regelmäßige Überprüfung des Verbindungsstatus hilft, Lücken in den importierten Transaktionsdaten zu vermeiden.

Ihre Konten

Im Bereich Konten sind alle Konten mit ihren Salden aufgelistet. Von hier aus können Sie:

• Transaktionen öffnen, um alle ein- und ausgehenden Zahlungen zu überprüfen und zu kategorisieren.
• Zu Einnahmen wechseln, um sich auf Mieteinnahmen und andere Einnahmequellen zu konzentrieren.
• Zu Ausgaben wechseln, um Ihre immobilienbezogenen Kosten einzusehen und zu verwalten.

Nutzen Sie diese Bereiche gemeinsam, um Ihren Miet-Cashflow mit Ihren Bankkonten abzugleichen.

Transaktionen überprüfen

Überprüfen Sie nach der Synchronisierung die importierten Transaktionen regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Informationen vollständig und korrekt sind.

Regelmäßige Überprüfungen helfen Ihnen:

• Zu bestätigen, dass aktuelle Transaktionen importiert wurden.
• Mieteinnahmen von Mietern zu verifizieren.
• Immobilienbezogene Ausgaben zu überprüfen.
• Transaktionen zu identifizieren, die möglicherweise einer zusätzlichen Prüfung bedürfen.
• Aufzeichnungen aktuell zu halten.

Genaue Transaktionsaufzeichnungen erleichtern die Arbeit mit den zugehörigen Einnahmen- und Ausgabenbereichen.

Manuelle Konten

Falls Ihre Bank nicht für die automatische Synchronisierung verfügbar ist, können Sie Manuelles Konto hinzufügen verwenden, um ein Konto manuell zu verwalten.

Manuelle Konten können nützlich sein, wenn:

• Ein Finanzinstitut nicht unterstützt wird.
• Sie ein separates Konto manuell verwalten möchten.
• Sie es vorziehen, Kontostände ohne automatische Synchronisierung zu verwalten.

Das Aktuell-Halten manueller Konten trägt dazu bei, dass Ihre Banking-Informationen vollständig bleiben.

Best Practices

Um Ihre Banking-Daten korrekt zu halten:

1. Überprüfen Sie den Synchronisierungsstatus regelmäßig.

2. Starten Sie die Synchronisierung, wenn neue Transaktionen zu erwarten sind.

3. Überprüfen Sie importierte Transaktionen in regelmäßigen Abständen.

4. Beheben Sie Verbindungsprobleme umgehend.

5. Halten Sie die Informationen verbundener Konten aktuell.

Verwandte Bereiche

Der Banking-Bereich arbeitet eng mit anderen Bereichen von SmartLandlord zusammen.

Sie können direkt navigieren zu:

• Transaktionen für die Transaktionsübersicht.
• Einnahmen für Einnahmenaufzeichnungen.
• Ausgaben für die Ausgabenverwaltung.

Die gemeinsame Nutzung dieser Bereiche hilft dabei, genaue Finanzaufzeichnungen für Ihr gesamtes Portfolio zu pflegen.